Este proceso permite pasar a histórico los movimientos de cuentas corrientes proveedoras.

Pasar a Histórico significa almacenar en el archivo Histórico todos aquellos movimientos que ya han sido cancelados.

La finalidad de este proceso es la de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos diarios.

A continuación detallamos los pasos a seguir para efectuar el Pasaje a Histórico del módulo de Proveedores:

1. Realice un BACKUP DE LA EMPRESA cuya cuenta corriente desea procesar.

2. Emita un Balance de Cuentas Corrientes.

3. Realice un Cierre de Cuentas Corrientes.

4. Realice el Pasaje a Histórico.

5. Genere los índices del módulo de Ventas.

6. Realice un BACKUP ACTUALIZADO DE LA EMPRESA procesada.

Detalle de los pasos a realizar

1. Backup previo al pasaje a histórico

El pasaje a histórico consiste en un proceso de transferencia de datos desde los archivos diarios hacia los históricos.

El tiempo de ejecución de este proceso está relacionado con la cantidad de información a procesar, siendo por lo general un proceso de varias horas de duración.

Recomendamos especialmente realizar un backup previo al pasaje -dado que, si durante dicho proceso se produce un inconveniente tecnico (corte de luz, apagado involuntario de la Pc, etc.) se podrá salvar dicha situación restaurando el backup anterior al pasaje.

2. Balance de cuentas corrientes

Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes, verificando la composición de saldos de cada proveedor.

La verificación de saldos implica tomar el saldo del proveedor en cuestión a la fecha del cierre anterior, y aplicarle todos los movimientos del período actual, con la finalidad de verificar que el saldo actual sea el correcto.

Para mayor información, recomendamos la lectura de la página 50 del manual del módulo de Proveedores.

3. Cierre de cuentas corrientes

Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes. El mismo debería ejecutarse despuÉs de haber analizado los balances.
Se solicita el ingreso de la fecha de cierre, la que debe ser anterior o igual a la del día, y posterior o igual a la fecha del ú ltimo cierre o composición inicial de saldos.

Es importante tener en cuenta que: al realizar un cierre, el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance. Por lo tanto, no podrán registrarse comprobantes con fecha igual ó anterior a la fecha de cierre.

4. Pasaje a histórico

Se solicita el ingreso del Rango de Fechas y el Rango de Proveedores que se desea procesar, contando con la opción de considerar ó no a los Proveedores Ocasionales.
Se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:
- Para que una Factura pase a histórico debe estar Cancelada (ESTADO = CAN)
- Las Fechas contables de todos los comprobantes imputados deben estar incluídas en el rango de fechas a pasar a histórico.

- Las Fechas de los comprobantes deben ser anteriores ó iguales al ú ltimo cierre periódico realizado y las fechas contables de los mismos deben estar incluídas en el rango seleccionado.
De esta manera pueden mantenerse movimientos en los archivos "actuales", aunque ya hayan sido cancelados.
- Los movimientos que pasan a Histórico pueden ser consultados a traves del proceso de Consulta de Histórico.

Importante:

Se debe tener en cuenta que los movimientos que pasan a histórico no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. 

Por lo tanto, es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez que se haya emitido toda la información del período en curso.

5. Generación de índices del módulo de proveedores 

Este proceso optimiza los archivos de datos y regenera los índices del módulo seleccionado -correspondientes a la base de datos activa.

6. Backup posterior al pasaje a histórico

Recomendamos realizar este proceso a los efectos de preservar su información.